Expertise Pro & Portail Comptable — Plateforme Client Cabinet d’Expertise Comptable
Deux portails clients sécurisés pour cabinets d’expertise comptable : suivi financier temps réel, messagerie expert, coffre-fort numérique et gestion fiscale complète
20 minutes pour retrouver un document client, échanges par email non sécurisés, zéro visibilité temps réel.
Cabinet de 45 collaborateurs répartis sur 3 pôles (audit, social, fiscal). Les clients n’avaient aucune visibilité sur leur situation financière en temps réel, les échanges de documents se faisaient par email non sécurisé, les échéances fiscales étaient suivies manuellement avec risques de retard, et le cabinet passait un temps considérable à répondre aux mêmes questions récurrentes sur les bilans, la TVA et les déclarations.
Deux portails clients complémentaires : Expertise Pro (suivi financier & messagerie) et Portail Comptable (documents & fiscalité).
Développement de deux interfaces client sécurisées. Expertise Pro offre un tableau de bord avec CA temps réel (+12.5%), échéances fiscales avec compte à rebours, coffre-fort numérique pour pièces comptables, messagerie directe avec l’expert-comptable et indicateurs clés (marge nette, objectifs croissance, alertes trésorerie). Le Portail Comptable complète avec la gestion des factures, la fiscalité détaillée (TVA, IS, crédits d’impôt), les échéances fiscales en timeline et la signature électronique des documents.
Tableau de Bord Financier
CA HT temps réel (145 280€, +12.5%), prochaine échéance fiscale avec compte à rebours, documents à signer
Indicateurs Clés
Marge nette YTD (78 500€, +8.2%), objectif croissance CA, alertes flux de trésorerie, rapports d’analyse
Messagerie Expert
Communication directe avec Claire Dubois (associée), messages non lus, activité mensuelle, pièces jointes
Coffre-Fort Numérique
Dépôt drag & drop de pièces comptables (factures, paie, impôts), chiffrement AES-256, serveurs SecNumCloud
Gestion Factures
158 documents classés par année et type, statuts (Validé, À signer, En attente), téléchargement et partage
Fiscalité Complète
TVA à décaisser, IS estimé, crédits d’impôt, échéances fiscales en timeline avec statuts (Retard, À payer, Payé)
Sécurité Certifiée
Chiffrement bout en bout AES-256, certification ISO 27001, paiement SSL, conformité RGPD
Paiement Intégré
Règlement TVA et impôts directement depuis le portail, prélèvement SEPA, confirmation instantanée
Alertes Intelligentes
Notifications échéances fiscales, documents à signer, réponses expert, alertes flux de trésorerie
Démo Interactive
Démonstration complète des portails Expertise Pro & Portail Comptable
Traction & Résultats
Appels clients récurrents
Les clients consultent directement leur situation en ligne
Gagnées / semaine
Temps économisé sur la recherche documentaire et les échanges
Adoption en 1 semaine
45 collaborateurs et 200+ clients formés
Aujourd’hui, nos clients consultent leur CA, leurs échéances et signent leurs documents en ligne. Les appels pour « où en est ma TVA ? » ont quasiment disparu. Le coffre-fort numérique a sécurisé tous nos échanges.
Stack Technique & Processus
Semaine 1
Audit des processus cabinet, interviews clients et collaborateurs, définition des parcours utilisateurs
Semaine 2-3
Développement Expertise Pro : dashboard financier, messagerie expert, coffre-fort numérique, indicateurs
Semaine 4-5
Développement Portail Comptable : gestion factures, module fiscalité, échéances, paiement intégré
Semaine 6
Tests de sécurité, certification, formation 45 collaborateurs, migration documents, mise en production
Retour sur Investissement
Galerie du Projet
Et maintenant ?
Le cabinet prévoit d’étendre les portails avec un module de gestion des temps passés par dossier, une intégration comptable automatique et un espace de signature électronique avancé. Les portails clients sécurisés transforment durablement la relation cabinet-client.